Минулого року Комітет з упаковки паперових продуктів Федерації упаковки Китаю влаштував "Саміт G20 про співпрацю та розробку перелічених групових підприємств у галузі пакувальної упаковки в Китаї". Ця грандіозна подія, яка зібрала топ -підприємства з усього промислового ланцюга, починаючи від виробництва паперу та обладнання до переробки коробки вниз за течією, побачила, що його сеанс дискусійного обговорення особливо яскраво відображає сильну реальність, в якій в даний час зіткнувшись у пакувальній промисловості Китаю.
"Три основні больові точки", на які зосереджуються великі постріли
На саміті провідні цифри з перелічених груп відверто заявили, що нинішня галузь в основному стикається з наступними заздалегідь:
Пірли глобальної геополітики: хоча, здавалося б, віддалені, зміни глобального геополітичного ландшафту глибоко впливають на вище за течією та вниз за течією паперової упаковки. Глобальне придбання сировини (наприклад, целюлоз та базовий папір), стабільне управління ланцюгами поставок та нестабільність міжнародної торгівлі, аж до тарифної палиці, накладеної Трампом цього року, все це безпосередньо впливає на експлуатаційні витрати та ринкове макет підприємств.
Тиск на внутрішню економіку та ринкове середовище: більш прямі проблеми випливають із коригування внутрішньої економічної структури та коливань попиту на ринку. Після років швидкого зростання загальний темп зростання упаковки сповільнився, особливо в секторі коробки. Найвизначніше протиріччя - це надмірна потужність, що є основною причиною постійного тиску на ринкові ціни.
"Вічне коло", спричинене надмірною потужністю: прямим наслідком надмірної потужності є те, що воно посилює білу - гарячу конкуренцію між підприємствами. Для того, щоб конкурувати за обмежені замовлення, явище продажу за низькими цінами або навіть за збитки не є рідкістю. Цей вид жорстокої конкуренції призводить до мізерних прибутків для підприємств, які навіть важко покрити звичайні експлуатаційні витрати, серйозно перешкоджаючи здоровому розвитку та трансформації та модернізації галузі.
Окрім цих трьох основних больових точок, галузь також зазнає структурних змін:
Технологічні інновації та хвиля інтелекту: швидкий розвиток технологій автоматизації та інтелекту (таких як розумні фабрики та промислові Інтернет -додатки) - це переробка виробничих процесів, підвищення ефективності та оптимізації структур витрат. Це і виклик, і ключ до порушення тупиків, що може прискорити переробку галузі.
Все більш суворі норми охорони навколишнього середовища та стійкі тенденції: З пробудженням екологічної обізнаності в суспільстві та посиленням відповідних національних норм, підприємства з паперових упаковки повинні збільшити свої інвестиції в зелене виробництво, екологічно чисті матеріали та дизайн продукції. Перевага споживачів щодо Eco - Дружня та вторинна упаковка змушує галузь перетворюватися на більш стійкий напрямок.
Диверсифікація та персоналізація споживчих вимог: E - комерція сприяла зростанню обсягу порядку, але вона також спричинила фрагментацію та налаштування замовлень. Це не тільки ставить більш високі вимоги до гнучких виробничих потужностей підприємств, але й збільшує складність виробництва, логістики та управління, ще більше підштовхує експлуатаційні витрати та створюючи протиріччя з низькою - ціновою конкуренцією при надмірній потужності.
"Температура тіла" промисловості картонної коробки Китаю: велика за масштабами, але наполегливо низька
Як найбільший у світі ринок упаковки, масштаб та обсяг коробної промисловості Китаю не сумніваються, підтримуючи величезну логістичну систему національної економіки. В даний час у Китаї є понад 2000 великих - масштабних паперових виробів, але більшість з них є невеликими та середніми - підприємствами розміру. Після багатьох років розвитку, хоча з'явилося ряд провідних підприємств із передовими технологіями та великими масштабами, порівняно з зрілими ринками, такими як Європа, Америка та Японія, концентрація ринкової промисловості паперової упаковки все ще є дуже низькою, представляючи високопрофільну та повністю конкурентоспроможну схему.
Поєднання цієї низької концентрації та величезної виробничої потужності - це саме суть поточного становища. Надмірна потужність у картонній промисловості Китаю не була досягнута протягом ночі, і її причини є складними:
Стиль розширення інвестицій "Великий стрибок": Протягом минулого періоду швидкого економічного зростання та комерційного буму E -, попит на ринок швидко розширюється, залучаючи велику кількість капіталу, щоб виливати. Підприємства будують та розширюють фабрики один за одним, а виробничі потужності зростають, як бамбуко -стрілянина після весняного дощу, значно перевищує швидкість зростання фактичного ринку.
Ефект припливів та фрагментація попиту на ринку: незважаючи на великий загальний попит, на попит на коробки впливає такі фактори, як основні {- акції комерції та свята, що демонструють очевидну сезонність та мінливість. Виробнича потужність, побудована підприємствами для задоволення пікового попиту, значною мірою не працює протягом сезону OFF -. Тим часом фрагментація орденів, спричинених E - комерції, ускладнює повне використання переваг великої шкали - та стандартизованого виробництва, що, в свою чергу, знижує рівень використання фактичних ефективних виробничих потужностей.
Коротке - Термінний вплив та структурне коригування політики захисту навколишнього середовища: Політика захисту навколишнього середовища, що реалізована державою, спонукали до виходу з не -, що відповідають малим підприємствам, але це також вимагає великих та середніх- розміщених підприємств для здійснення дорогих інвестицій у екологічні вдосконалення, збільшуючи фіксовані витрати. Поріг охорони навколишнього середовища об'єктивно сприяє консолідації галузі. Великі підприємства розширюють свої масштаби шляхом злиття та поглинань. Однак, поки загальна виробнича потужність не використовується ефективно, проблема надмірної потужності все ще існує.
За даними промисловості, рівень використання потужностей у коробковій промисловості в Китаї, як правило, низький, деякі підприємства навіть нижче 80%. Велика кількість завищених запасів, жорстоких цінових війн і постійно стиснута прибуток - це прямі докази та жорстокі наслідки надмірної потужності. Низька - Цінова конкуренція не тільки витрачає дорогоцінні ресурси та спотворює сигнали ринкової ціни, але й змушує багатьох підприємств боротися за лінію прибутку та збитків і навіть стикаються з кризами виживання. Вся галузь потрапила до порочного кола "низька - рівновага рівня".
Навчання у інших: Шлях консолідації гофрованих упаковки в Європі, Америці та Японії
В умовах надмірної потужності та вирізання - змагання з горлом досвід інших зрілих ринків у всьому світі може запропонувати деякі натхнення. Озираючись на історію розвитку індустрії гофрованих ящиків у США, Європі та Японії, всі вони пройшли процес від фрагментованої конкуренції до високої концентрації. Після десятиліть інтеграції та злиття концентрація цих ринків надзвичайно висока. Кілька великих компаній групи займали від 70% до 80% або навіть більше частки ринку, утворюючи олігополістичну або ефективно конкурентоспроможну структуру ринку.
Входячи з гофрованої упаковки в Сполучених Штатах, як приклад, його інтеграційний шлях в основному визначається наступними факторами:
Дотримуючись кінцевої ефективності витрат: Через великі - шкалу злиття та поглинання підприємства досягли значної економії масштабу, оптимізованого розподілу ресурсів, зменшення інвестицій та експлуатаційних витрат, що повторюються, та підвищують загальну ефективність виробництва.
Швидке розширення частки ринку та скажімо: Злиття та поглинання є найбільш ефективним засобом для великих підприємств швидко розширити свою частку ринку та посилити їх вплив на ринку. Більш висока частка ринку приносить більш сильну переговорну потужність, що допомагає стабілізувати ринкові ціни.
Інтеграція технологій та прискорення інновацій: злиття та поглинання дали змогу інтегрувати технології та ресурси науково -дослідної роботи, сприяючи дослідженню та застосуванню вирізання - Edge Technologies, таких як розумна упаковка та стійкі матеріали, та підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції галузі.
Посилити можливість реагування на зміни на ринку: масштабні та ресурсні переваги дозволяють великим підприємствам реагувати більш гнучко та швидко на коливання та зміни попиту на ринку, наприклад, негайно коригувати виробничі лінії для задоволення зростання попиту, спричиненого E -}.
Після десятиліть консолідації гофрована упаковка в Сполучених Штатах зазнала значного збільшення концентрації ринку, лише кілька гігантів домінують на ринку. Це прискорило технологічні інновації, підвищила ефективність виробництва, а також зробила загальну прибутковість галузі відносно здоровою. Ці знакові злиття та поглинання, такі як придбання Вішілока Капашидун та Міжнародний документ про придбання храму - Внутрішній, не тільки переробляли ландшафт індустрії упаковки США, але й забезпечили моделі для розвитку глобальної промисловості.
Нова стратегія глобального гіганта картонної коробки: консолідація запасів та передача вартості
В даний час провідні світові групи та упаковки не припинили темп інтеграції, а їх стратегії є більш глибокими:
Зосередьтеся на "внутрішній" оптимізації: в умовах макроекономічної невизначеності багато гігантів вирішили утримувати або скасувати нові фабричні плани будівництва та навіть закрити деякі старі або неефективні фабрики, зосереджуючи виробничі потужності та бізнес на більш сучасних та конкурентоспроможних фабриках для оптимізації структури активів та підвищення загальної операційної ефективності.
Active "external" integration and business transformation: On the one hand, cross-border and cross-regional mergers and acquisitions among large groups are still taking place, such as Smurphy-Kapa's acquisition of Vishilok, International Paper's acquisition of Desma, and the recent acquisition of Graves' boxboard business by an American packaging company, aiming to Подальше консолідуйте свою глобальну провідну позицію та оптимізуйте його глобальний макет. З іншого боку, все більша кількість гігантів паперової галузі позбавляє своїх традиційних та менш вигідних паперових підприємств і перетворюється на придбання та розробку високої - вартості - додана упаковка підприємств, таких як гофрована упаковка та упаковка споживчих товарів, щоб оптимізувати структуру бізнесу та підняти ланцюг цінностей.
Поглиблення горизонтальної та вертикальної інтеграції: розширюйте частку ринку за допомогою горизонтальних злиття та поглинання, зменшення однорідної конкуренції, підвищення потужності дискурсу в галузі та тим самим стабілізуйте ціни та рівень прибутку. У той же час продовжуйте вище за течією, щоб консолідувати або посилити ємність базового паперу -, забезпечити стабільну пропозицію сировини та зменшити ризик коливань витрат та покращити загальну користь.
Стратегії цих міжнародних гігантів чітко свідчать про те, що на зрілих ринках та глобальному конкурентному середовищі просте розширення потенціалу вже не є основною темою. Досягнення високої - Розробка якості за допомогою інтеграції та оптимізації, технологічних інновацій та передачі ланцюгів вартості є ключовим фактором для вирішення викликів та пошуку довгих - виживання терміна.
Наслідки та майбутні перспективи для коробної промисловості Китаю
Досвід зрілих ринків, таких як США У нинішньому середовищі надмірної потужності та жорстокої конкуренції навчання та сприяння промислової інтеграції стали неминучим способом підвищення загальної ефективності та конкурентоспроможності галузі.
Прискорюйте темпи промислової інтеграції: звертайтеся до міжнародного досвіду, заохочуйте та керувати об'єднаннями та поглинаннями в галузі та покращити концентрацію ринку. Сформуйте ряд великих груп підприємств, які справді мають масштабні переваги, технологічні переваги та можливості стійкості до ризику, а також зменшують неефективну конкуренцію та ресурсні відходи. Це вимагає спільних зусиль капіталу, рекомендацій щодо політики та визначення підприємців, а також подолати практичні виклики, такі як регіональні бар'єри та складна власність.
Трансформація за допомогою технологічних інновацій: вкладіть переваги ресурсів, спричинених інтеграцією в технологічні дослідження та розробки та застосування, особливо в розробку інтелектуальних та автоматизованих виробничих ліній, систем управління цифровими, а також екологічно чистих матеріалів та функціональної упаковки. За допомогою технологічних оновлень підвищуємо додаткову вартість продукції та вирветься від Quagmire низької конкуренції цін -.
Створіть диференційовані та значення - Додані можливості обслуговування: Визнання викликів, спричинених фрагментарними замовленнями та змінами потреб у споживачах, перекладіть фокус лише з "продажу коробки" на надання інтегрованих упаковних рішень. Сюди входить один - Стопні послуги, такі як дизайн, інтелектуальне виробництво, управління ланцюгами поставок, складання та розповсюдження, а також розробка високої вартості -, персоналізованих та екологічно чистих продуктів для задоволення потреб ринків ніші та розширення прибутку (наприклад, кольорового бізнесу, згаданого в оригінальному тексті).
Практикуйте концепцію сталого розвитку: розглядати охорону навколишнього середовища та стійкість як основну конкурентоспроможність, а не тягар вартості. Збільшення інвестицій у технології зеленого виробництва та матеріали, що підлягають переробці/переробці, - це не лише дотримання правил, але й ключ до перемоги над споживачами та вдосконалення іміджу бренду.
В цілому, в даний час промисловість картонної промисловості перебуває на вирішальному перехресті. З одного боку, величезний попит на ринку та його статус стовпа національної економіки є суцільною основою для її розвитку. З іншого боку, сильна перевищення потужності, низька - рівна жорстока конкуренція та постійно мінливе зовнішнє середовище змушує галузь зазнати глибоких змін з небаченою силою.
Надмірна потужність - це не те, що можна повністю вирішити в короткостроковій перспективі, але це сприяє "очищенню" та трансформації галузей з безпрецедентною інтенсивністю. Спираючись на інтеграційний досвід зрілих ринків у Європі, Америці та Японії та поєднуючи унікальність китайського ринку, це неминучий вибір для розвитку якості китайської коробки та досягнення високої - розвитку якості за допомогою промислової інтеграції, керованої капітальними, технологічними інноваціями, що дозволяє отримати високу цінність -}, додає можливості послуг та повну реалізацію.
Цей тест "льоду та пожежі" усуне відсталих виробничих потужностей, але він також, безумовно, підроблять сильніші та більш міжнародно конкурентоспроможні китайські коробки. У нас є всі підстави вважати, що завдяки спільним зусиллям та мудрістю всіх партій в галузі, коробна промисловість Китаю врешті -решт вийде з поточного становища і спричинить нову епоху, яка є більш здоровою, більш стійкою та займає більш важливу позицію на глобальній стадії упаковки.
