З наближенням до кінця 2025 року світова промисловість пакувального паперу та картону проходить безпрецедентне випробування «суворою зимою». Після звільнень і закриття заводів у листопаді в грудні одна за одною надійшов новий виток шокуючих новин про реорганізацію великих гравців і скорочення потужностей. Це не проста циклічна адаптація, а стратегічний крок «вижити, відрізавши руку», який зробили гіганти промисловості пакувального паперу від Північної Америки до Європи у відповідь на зміни ринку та для оптимізації структури витрат.
Від остаточного припинення деяких папероробних машин компанією PCA, третім-за величиною виробником коробкового картону в Північній Америці, до раннього впровадження GPI Group скорочення запасів і закриття фабрики, а потім до широкомасштабних{1}}переговорів Finling Paperboard і Valmeet про-збереження-вартості та адаптації персоналу в Європі, глобальний ланцюжок постачання пакувального картону переживає глибоку структурну трансформацію. Усі ці заходи вказують на сувору реальність: дисбаланс між попитом і пропозицією, зростаючий тиск на витрати та занепокоєння щодо майбутньої прибутковості змушують лідерів галузі робити болісний вибір.
Шторм закриття заводів і звільнень гігантами: реструктуризація потужностей і скорочення витрат
Недавні численні плани реорганізації чітко окреслили поточну реструктуризацію потужностей і дорожню карту «зменшення» витрат для глобальної індустрії пакувального паперу.
Ринок Північної Америки: PCA назавжди зупиняє папероробні машини, прагнучи оптимізувати потужність
Дії American Packaging Corporation (PCA) як основного гравця на північноамериканському ринку картонних коробок, безсумнівно, є одним із найбільш{0}}осередків, що привертають увагу в цій бурі. PCA оголосила, що назавжди зупинить свою папероробну машину No. 2 і відповідні потужності з виробництва крафт-целюлози на своєму заводі у Валулі в штаті Вашингтон.
Очікується, що цей план реорганізації буде завершено до кінця першого кварталу 2026 року. Паперова машина №. 2 не виробляється з травня 2025 року. Цього разу було підтверджено, що вона остаточно зупинена. Фабрика збереже лише одну папероробну машину з переробленого волокна, а саме папероробну машину No. 3, а цех з виробництва переробленої целюлози продовжить працювати.
Цей крок зменшить річну виробничу потужність заводу Valula на 250 тис. тонн. Серед них річна виробнича потужність зупиненої папероробної машини No. 2 становить приблизно 140 000 тонн. Після завершення реорганізації річна потужність виробництва вторинного картону та гофрокартону на папероробній машині No. 3 буде зменшена до 285 000 тонн. Спочатку передбачалося, що у 2025 році фабрика вироблятиме приблизно 400 000 тонн картонного паперу.
Примітно, що PCA планує розпочати з четвертого кварталу 2026 року, щоб компенсувати скорочення потужностей на заводі у Валулі на 250 000 тонн за рахунок збільшення потужностей інших заводів, демонструючи свою мету досягти загального оптимального планування потужностей. З цієї причини очікується, що PCA понесуть приблизно 205 мільйонів доларів США у вигляді витрат на реструктуризацію до-оподаткування та скоротять близько 200 посад. Будучи третім-за величиною виробником картону в Північній Америці, PCA має 10 заводів і 92 заводи з виробництва гофрокартону. Цей крок є значною оптимізацією портфеля активів.
GPI Packaging Materials: введення в експлуатацію нових заводів прискорює ліквідацію старих виробничих потужностей
Інший північноамериканський гігант GPI також прискорює темпи налагодження своїх потужностей. Після успішного введення в експлуатацію нового заводу з переробленого картону у WACO, штат Техас, у жовтні минулого року, GPI вирішила продовжити часткове скорочення запасів, спочатку заплановане на 2026 рік. GPI прогнозує, що раннє скорочення виробництва матиме 15 мільйонів доларів США на результатах четвертого-кварталу.
Як допоміжний захід для запуску фабрики WACO GPI підтвердив, що вона закриє фабрику в Ангус-Іст, Квебек до початку 2026 року та звільнить приблизно 120 співробітників. Це свідчить про те, що нещодавно введені в експлуатацію високо-ефективні заводи прискорюють ліквідацію старих і неефективних виробничих потужностей.
Європейський табір: Finling Cardboard і Valmet значні заощадження
Не обійшли стороною й європейські гіганти паперової промисловості, які зосередилися на економії коштів та підвищенні ефективності організації.
Компанія Finling Paperboard завершила переговори про зміни, пов’язані зі своїм планом економії коштів і підвищення прибутковості в розмірі 200 мільйонів євро, який було запущено в липні 2025 року. Переговори проходили в усіх країнах/регіонах, що працюють, і в кінцевому підсумку призвели до скорочення 310 робочих місць (Фінляндія припинила скорочення 150 працівників достроково, тоді як інші країни/регіони додали 160).
Переговори також передбачають реорганізацію завдань і функцій з метою підвищення ефективності та посилення конкурентоспроможності. У четвертому кварталі 2025 року Finling Cardboard зафіксує-разові витрати в розмірі 14 мільйонів євро, але очікується, що цей план (включно з перевагами, отриманими завдяки груповим спільним послугам) заощадить 30 мільйонів євро щорічно, починаючи з першого кварталу 2026 року.
Компанія Valmet завершила переговори щодо тимчасових звільнень у фінському бізнес-підрозділі пакувального та папероробного машин, а також у відділі глобального постачання. Переговори спрямовані на коригування виробничих потужностей і підвищення-ефективності витрат. Після завершення переговорів компанія Valmet залишила за собою можливість провести тимчасові звільнення, якщо це необхідно, у першій половині 2026 року. Потенційні тимчасові звільнення стосуватимуться працівників бізнес-підрозділу пакувального та папероробного машин, а також механічних і ливарних цехів у відділі глобального постачання. Ці коригування переговорів за участю понад 950 співробітників у Фінляндії демонструють швидку реакцію постачальників обладнання на зміни на ринку переробки.
Структурна перебудова світової паперової промисловості холодною зимою та можливості на китайському ринку
Колективне «закриття, злиття та трансформація» світових гігантів пакувального паперу цього разу значно перевищує традиційні коливання бізнес-циклу. Натомість це структурна перебудова, спричинена накладенням багатьох факторів, таких як витрати на енергію, тиск на охорону навколишнього середовища, вплив цифрової економіки та реконструкція глобального ланцюжка поставок.
Основна логіка: прискорене усунення-високовартісної виробничої потужності
Дії північноамериканських підприємств, таких як PCA та GPI, зосереджені на оптимізації своїх портфелів активів, поступовому виведенні з експлуатації застарілих і-затратних виробничих потужностей і зосередженні на більш ефективних і екологічно чистих нових виробничих потужностях. Папероробну машину No. 2 на фабриці Valula було остаточно зупинено, і скорочення виробничих потужностей на 250 000 тонн у майбутньому буде компенсовано підвищенням ефективності інших фабрик. Це класична стратегія «усунення нижчого та збереження вищого». На тлі посилення коливань світових цін на сировинні товари та постійно високих цін на енергоносії граничні витрати на застаріле обладнання та заводи з високим -енергоспоживанням- різко зросли, через що вони втрачають свою конкурентну перевагу на ринку та роблять їх прискорену ліквідацію неминучим.
2. Зниження витрат і підвищення ефективності в Європі: реагування на високі ціни на енергію та скорочення ринку
Заходи, вжиті Finling Cardboard і Valmet в Європі, більше зосереджені на зниженні витрат, підвищенні ефективності та оптимізації організаційної структури. Європейська паперова промисловість зіткнулася з більш серйозною енергетичною кризою та правилами захисту навколишнього середовища, ніж у Північній Америці, що призвело до високих операційних витрат. Запуск компанією Finlin Paperboard плану-заощадження в розмірі 200 мільйонів євро та досягнення стабільної річної економії в 30 мільйонів євро за рахунок звільнень і функціональної реструктуризації демонструє, що європейські підприємства підвищують свою загальну прибутковість і стійкість до ризиків шляхом хірургічної оптимізації. Коригування Valmet як постачальника обладнання відображає його очікування щодо уповільнення обсягів замовлень та інвестицій на ринок обладнання, що випускається, і воно заздалегідь внесло коригування потужностей.
3. Глибокі наслідки для китайського ринку
Для промисловості пакувального паперу та картону в Китаї зміни, внесені світовими гігантами, надсилають чіткий сигнал: концентрація промисловості й надалі зростатиме, а висока-ефективність, низька-вартість та екологічні виробничі потужності домінуватимуть у майбутньому.
Через скорочення глобальних виробничих потужностей міжнародний ринок макулатури та іншої сировини може зазнати короткочасних-коливань. Тим часом, після того, як деякі багатонаціональні гіганти завершили свою внутрішню оптимізацію, їхні дорожчі{2}}конкурентоспроможні продукти можуть чинити новий тиск на китайський експортний ринок.
Китайські підприємства повинні скористатися цим вікном можливостей для структурної перебудови, прискорити цифрову та інтелектуальну модернізацію та повністю відмовитися від відсталих виробничих потужностей, які споживають високу енергію та забруднюють навколишнє середовище. Крім того, у зв’язку зі зростанням глобального попиту на екологічно чисте та екологічно чисте пакування очікується, що інновації Китаю в таких сферах, як використання перероблених волокон, полегшена упаковка та нові екологічні -матеріали, забезпечать вигіднішу позицію в глобальному ланцюжку поставок.
Зрештою, ця «зима» у світовій паперовій промисловості не є кінцем, а закладає основу для нового раунду консолідації галузі та високо-розвитку якості. Той, хто зможе швидше й ґрунтовніше завершити оптимізацію структури витрат і технологічну модернізацію, зможе перехопити ініціативу в новому конкурентному середовищі світової паперової промисловості.
